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Peritus

Anlagenüberwachung

Alle Investmentmanager-Ergebnisse auf konsolidierter Basis klar und fair bewerten

Wir können dabei helfen, eine interne Lösung zu entwerfen oder eine ausgelagerte Lösung in den folgenden Bereichen anbieten:
  • Performance-Analyse des Verwalters
  • Konto-Risikoprofilerstellung
  • Modellierung der Vermögensallokation
  • Empfehlung von Verwaltern
  • Ausgestaltung der Liste für Kernverwalter
  • Unterstützung bei Vorzugsvergleichen
  • Gebührenverhandlung/Vertragsüberprüfungen
  • Ständige Überwachung der Verwalter

Performance-Analyse

Die Performance Ihrer Pensionsanlagen hat bedeutende Auswirkungen auf Ihr Geschäft. Wir werden Performance-Überprüfungen im Verhältnis zu vereinbarten Benchmarks und anderen Anlageverwaltern so erstellen, dass Sie ermitteln können, wie effektiv Ihr Mandat aus relativer und absoluter Sicht und unter Berücksichtigung Ihres Risikoprofils ausgeführt wurde.


Überprüfungen von Verwaltern

Performance-Analyse ist ein rückwärtsgerichtetes Hilfsmittel. Leider zeigt es erst dann sich verschlechternde Performances an, wenn das Ereignis bereits eingetreten ist. Verwalterüberprüfungen bieten Einblick in den Prozess, das Verhalten, die Philosophie, Strategie und Teamveränderungen, die sich bei Ihrem gewählten Anbieter ergeben. Alle Unternehmen streben danach, ihre Prozesse zu verbessern, aber oft haben Veränderungen unerwünschte Konsequenzen, die frühe Warnsignale an Treuhänder senden können, dass in Kürze Probleme auftreten werden.


Empfehlung von Verwaltern

Wir haben einen weltweiten Pool begabter Verwalter, die Ihren Anforderungen entsprechen könnten, falls Sie Ihre Verwalter ersetzen möchten. Die Auswahl unserer Verwalter basiert auf einem rigorosen Verfahren mit Standortbesuchen, Interviews sowie qualitativer und quantitativer Analyse.


Gebührenverhandlung und Vertragsüberprüfungen

Wir nutzen unsere institutionelle Kaufkraft, um vorteilhafte Nachlässe bei den Verwalterkosten zu sichern, die wir dann an Sie, den Kunden, weitergeben. Wir entwerfen oder überprüfen auch Anlageverträge, um zu gewährleisten, dass diese gut zu Ihrem Investitionsprofil passen.

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KONTAKT US

Adresse:
Peritus Investment Consultancy
Walchestrasse 23
8006 Zürich, Schweiz
Kontakt:
James Day, Geschäftsführer
t: +41 43 299 44 80
e: James.Day@peritus.co.uk
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